Stratégies et pédagogie financières

Profitez d'une méthode innovante axée sur vos objectifs, avec un bilan patrimonial offert et la possibilité d'apprendre le métier grâce à un accompagnement complet.

Notre cabinet propose une gamme complète de services pour vous aider à créer, gérer et optimiser votre patrimoine.
Tous les aspects de la vie financière que ce soit l'épargne, la fiscalité, la retraite, les placements, l'immobilier, la prévoyance ou encore la succession sont abordés.
Nous vous accompagnons sur le long terme, créant une relation de confiance durable.
Explorez notre site pour découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

01

Bilan Patrimonial -
1h30

Premier rendez-vous pour établir
votre bilan patrimonial ou un rendez-vous
suite à un bilan pour mes préconisations
ou la mise en place de solutions.

02

Rendez-vous de suivi -
1h

- Faire le point
- Mettre en place des solutions
- Adapter vos solutions

03

Accompagnement
déclaration d'impôts -
45mins

Appel en visio ou possibilité de rendez-vous
pour des conseils sur votre déclaration d'impôts.

04

Création de votre cabinet -
1h

Accompagnement et formation pour vous permettre
de lancer votre activité et de la sécuriser